Matbaacılar fiyatlardaki ve marjlardaki azalmayı dengelemek için gelirlerinde sürdürülebilir artışlar ve güçlü sermaye yatırımı planları bildiriyorlar.
Messe Düsseldorf, dünya çapında önemli ekonomik ve piyasa eğilimlerine ışık tutan 4. Drupa Küresel Eğilimler Raporu’nu yayınladı. Bu raporun özetini sunuyoruz. (İlgili grafikler için bakınız e-dergi)
2016 Mayıs ayındaki başarılı drupa fuarının ardından Messe Düsseldorf matbaacılardan ve tedarikçilerden oluşan uzman grubunu yenilemiş. Araştırma Ekim 2016’da tüm bölgelerden ve sektörlerden özenle seçilmiş 1200’e yakın katılımcı ile yürütüldü.
Messe Düsseldorf her sonbaharda tedarikçiler ve matbaacılar için bazı ortak soruları olan ama aynı zamanda her bir grubun kendine özel sorular da içeren iki ayrı araştırma yapıyor. Çoğunluğu Avrupa’dan (525), geri kalanı dünyanın diğer bölgelerini temsil eden 839 matbaacı araştırmaya katılmış. Tedarikçiler göreceli olarak daha küçük bir grup oluşturuyorlar; 331 katılımcının 220’si Avrupa’dan, geri kalanı dünyanın diğer tüm bölgelerini temsil ediyor.
Messe Düsseldorf bu raporları Printfuture (İngiltere) ve Wissler & Partner (İsviçre) firmalarıyla iş birliği içinde hazırladı.
Birçok bölgede, matbaacıların ve tedarikçilerin çoğunluğundan olumlu bildirimler
İki yıl önceki raporda matbaacılar ve tedarikçiler, ‘ekonomik güvene dair drupa değişim göstergeleri’ olarak ifade edilen, kendi şirketlerinin ekonomik sağlık durumuna ilişkin olarak neredeyse tümüyle olumlu bir manzara ortaya koymuşlardı.
Önceki yıl bölgeler arasındaki durum çok değişkendi, bazıları iyiye giderken, diğerleri zorluklar içindeydi. 2016’da da benzer bir resim var ama değişkenler daha büyük.
4. drupa küresel eğilimler raporu, 2007-2008 ekonomik krizinin hasarlarının telafi edildiği ve dijitale yönelimin arttığı tezini destekleyen kanıtlar sunuyor.
Messe Duesseldorf drupa Direktörü Sabine Geldermann, “Geçen yılın drupa’sı, hem matbaacıların hem de onların müşterilerinin beğenilerini kazanmak için gösterilen çok sayıda yeni teknoloji ve uygulamayla geleceğe olan güvenini kazanan küresel bir baskı endüstrisini sergiledi. Bu rapor bölge ve pazarlar arasında güven seviyelerinin farklılık gösterdiğini gösteriyor ancak genel olarak matbaa endüstrisi iyiye gidiyor ve müreffeh bir geleceği güvence altına almak için çok yatırım yapacak” diyor. Rapor, zorluklara ve onları aşmak için entegrasyon, otomasyon, ilave katma değerli hizmetler gibi gereksinimlere karşın, baskının cazibesini geri kazandığını ortaya koyuyor.
Küresel anlamda, matbaacıların % 11’i işlerinin ‘zayıf’ olduğunu bildirirken, % 42’si* kendi işlerinin ‘iyi’ bir durumda olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla aşağıdaki grafikte % 31 oranında gösterilen olumlu ‘net denge’, sonraki grafiklerin birçoğunda yer alıyor. Her zamanki gibi gelecek yıla dair tahmin takip eden yılın gerçeğinden biraz daha iyimser, buna karşın bazı durumlarda, bu rapor serisinin 2013’te başlamasından bu yana ilk kez bir bölge için, güvende net bir azalma bildiren Afrika’da olduğu gibi fark çarpıcı.
Grafik 1: 2017 drupa matbaacı değişim göstergesi – ekonomik güven
Şirketinizin mevcut ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve gelecek 12 ay için şirketinizin durumuna dair beklentileriniz nedir?
Fonksiyonel ve ambalaj matbaacıları küresel olarak 2013’ten bu yana yayın matbaacılarıyla ekonomik güven barometresinde sırayla yer değiştiren ticari matbaacılardan daha güvenli. Bununla birlikte küresel özet, bölgesel düzeydeki önemli farklılıkları gizliyor. Afrika’da ve Asya’da Yayın matbaacıları Ticari matbaacılardan daha güvenli ve Avustralya / Okyanusya ve Orta Doğu’da bunun tersi bir durum var.
Genelde benzer bir olumlu hikaye tedarikçiler için var. Genelde tedarikçilerin % 56’sı şirketlerinin ekonomik durumunun ‘iyi’ olduğunu bildiriyorlar, sadece % 6 ‘zayıf’ olduğunu belirtiyor; pozitif net denge – geçen yılın aynısı – % 50.
Grafik 2: 2017 drupa tedarikçi değişim göstergesi – ekonomik güven
Şirketinizin mevcut ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve gelecek 12 ay için şirketinizin durumuna dair beklentileriniz nedir?
Genelde matbaacıların ve tedarikçilerin her ikisi daha temkinli (ve belki daha gerçekçi) bir bakış açısı belirtiyorlar. Ana rapordaki ekonomik özet bu ihtiyatın iyi bir nedeni olduğunu gösteriyor.
Matbaacıların ve tedarikçilerin daha ayrıntılı mali performans rakamları bu tutucu görünümü destekliyor. İlginç biçimde, bölgesel farklılıklar geçen yıldan daha az. Matbaacılar küresel olarak fiyatlarda devam eden düşme bildiriyorlar ki bu da artan kapasite kullanımı ve bunun sonucunda düşen marjlar pahasına genel gelirleri artırarak telafi ediliyor.
Grafik 3: Küresel matbaacı performans kriterleri
Şirketinizin son 12 ayda gelirleri, fiyatları, marjları, kapasite kullanımı ve kağıt / substrat fiyatları nasıl değişti?
Bölgelere ve pazar alanının her ikisine göre veriler incelendiğinde durum daha karmaşık; örn. Orta Doğu ciddi fiyat ve marj düşüşleri bildirirken Güney / Orta Amerika ve Afrika net pozitif fiyat artışları bildiriyor. Aynı şekilde Kuzey Amerika’da yayıncı matbaacılar fiyatlarda, gelirlerde ve kapasite kullanımında düşüşler bildirirken, Güney / Orta Amerika ve Afrika bu üç kriterde yükselişler bildiriyor.
Grafik 4: 2016 bölgelere göre matbaacı mali kriterleri
Şirketinizin son 12 ayda gelirleri, fiyatları, marjları, kapasite kullanımı ve kağıt / substrat fiyatları nasıl değişti?
Marjlardaki genel daralmaya karşın, çalışan sayıları, K. Amerika’da % 21 ve Güney / Orta Amerika ve Avustralya – Okyanusya’da % 0 arasında, küresel olarak % 9+ bir net dengeyle artmaya devam ediyor. Üretim personeli sayısı küresel olarak % 9’un üstünde artarken, yönetim personelinde % 2 oranında küçük bir azalma var. Gelişmiş bölgelerde, örn. K. Amerika’da yayın matbaalarında istihdam sayıları sert bir şekilde (% 21) düşüyor.
Küresel olarak tedarikçiler için de manzara, % 17 gelir artışı ama % 24 fiyat düşüşü ve marjlarda % 27 düşüşle aynı (yine de son üç yıldaki en iyi yani en az negatif net denge). Yine Orta Doğu ve Güney / Orta Amerika’da görünüm zorluklarla mücadeleyi de içeriyor.
Grafik 5: Tedarikçi mali performans kriterleri – net dengeler
Şirketinizin son 12 ayda gelirleri, fiyatları, marjları nasıl değişti?
Küresel ve bölgesel mali piyasa koşullarının matbaacıları ve tedarikçileri aynı şekilde etkileyeceğini bekleyebilirsiniz. Öyle değil. Küresel olarak matbaacılar bu yıl tüm başlıklarda daha iyi mali koşullar bildiriyorlar. Küresel olarak tedarikçiler tüm başlıklarda kötüye gidiş bildirirlerken, Güney / Orta Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da şartlar özellikle kötüleşiyor (matbaacılar bu bölgelerde aynı fikirde).
Baskı, kullanılan baskı teknolojileri açısından çok çeşitli bir endüstri. Listelenen on altı teknolojiden on dördü, pazar alanlarının en az birinde % 10 veya daha fazla penetrasyon (sızma, nüfuz) puanı alıyor. Dijital tonerli tabaka renkli baskı makineleri 2016’da baskı hacimlerinin pozitif net dengesi anlamında % 25’i aşan daha geniş bir marj ile % 11’deki dijital inkjet rulo beslemeli renkli baskının önünde gidiyor. Piyasa alanlarına gelince görünüm daha karmaşık; örneğin büyük ölçüde ambalaj ve yayıncılık pazarları sayesinde tabaka ofsette genelde % 8 büyüme var ve ambalaj ve fonksiyonel pazarlarına dayalı olarak fleksoda % 8 genel büyüme var.
Konvansiyonel baskının üretim karmasında mevcut eğilimler bu yıl daha kısa tirajlı çalışmalarla, daha kısa teslim süreleri ve giderek artan iş sayısıyla devam ediyor. Bununla birlikte dijital baskıda büyük bir sürpriz var; ilk kez dijital olarak basılmış olan ciro payında küçük ama belirgin bir azalma var. Pazar alanlarına gelince, dijital baskı, fonksiyonel pazarlarda açıkça görülen en büyük etkiye sahip ve ardından ticari sonra yayıncılık ve en son ambalajda mütevazı bir paya sahip.
Dijital baskının değerindeki hayal kırıklığı yaratan kısım değişken data inatla artışı reddediyor. 2013’te, o zamanlar dijital baskı kullanan matbaacıların % 19’u dijital baskılarının % 25’inden fazlasının değişken data baskıları olduğunu bildirmişlerdi, 2016’da bu oran % 18. Değişken data dijital baskının başlıca katma değerli bileşeni olduğundan bu alarm veren bir eğilim olarak yorumlanıyor.
Bir diğer çarpıcı rakam bu yıl bir Web to Print / Sanal Vitrin kurulumu olduğunu bildiren matbaacıların oranındaki açık düşüş. İstikrarlı bir artışın ardından bu yıl küresel olarak % 3 oranında önemli bir düşüş olduğu görülüyor. Tüm bölgelerde düşüş var ama örn. Kuzey Amerika’daki % 25 oranındaki düşüş belirleyici.
Sermaye harcaması
2016 ilkhabarındaki çok başarılı drupa’nın ardından araştırma grubu yeniden bir araya getirildi. Araştırma grubu orada geleceğin basım endüstrisinin rakipsiz gösterimine tanık oldu, bundan dolayı bu geleceğe yatırım yapmak için iddialı planların olması doğal. Orta Doğu hariç, tüm bölgelerden matbaacılar artan sermaye yatırımı düzeyleri bildiriyorlar. Fonksiyonel ve ambalaj matbaacıları, yayıncılık ve ticari sektörlerden daha yüksek yatırım düzeylerine sahipler. İlk kez sonlandırma yatırımları birinci öncelik, onu baskı teknolojisi yakından takip ediyor. Bununla birlikte matbaacılar daha fazla otomasyon ihtiyacını gerçekleştirmeye başladıklarından Baskı öncesi / iş akışı / MIS alanlarına da artan yatırımlar var.
Baskı teknolojisine yatırım planlarına gelince, takaba ofset genel sıralamada dijital toner renkli tabaka sistemlerine darbe vurdu, Dijital inkjet tabaka renkli baskı hızla büyüyerek flekso ile üçüncü sırayı paylaştı. Pazar alanlarına göre yatırım planlarına gelince, 2013’ten bu yana bu raporun tarihinde ilk kez, her bir pazar segmentinde farklı bir pazar lideri ortaya çıktı: Ticari baskıda dijital toner tabaka renkli, yayın baskısında tabaka ofset baskı, ambalaj baskısında flekso ve fonksiyonel baskıda dijital inkjet rulo beslemeli renkli baskı…
Tedarikiçilerin sermaye yatırımı planları küresel olarak çoğu bölgede net bir artış öngörüsüyle güçlü kalıyor. Performans anlamında Orta Doğu ve G. Amerika’da sıkıntılı bölgeler var. En popüler yatırım çeşidi uzak ara yeni satış kanalları geliştirilmesi (% 46) ama Ar-Ge de % 20 oranıyla en azından kendi en iyi düzeyinde. Tedarikçiler gelecek yıl pazarlamaya daha çok harcama yapacaklar, fuarlar ve ürün eğitimi bütçedeki önemli yerlerini korurken, çevrim içi içerik ve eğitim neredeyse en hızlı büyüyen müşteri destek kanalı.
Stratejik olarak matbaacıların ve tedarikçilerin her ikisi büyüme üzerindeki en büyük baskının güçlü bir rekabet yaratan talep yetersizliği olduğu konusunda hemfikir. Satış eksikliğinin nedenleri söz konusu olduğunda matbaacılar yeni müşteri bulmanın zorluğunu, tedarikçiler rekabetçi fiyatlamayı öne çıkarıyorlar. Arttırılmış kârlılığın en iyi nasıl ilerletilebileceğine gelince, matbaacılar, azaltılmış üretim personeli / geliştirilmiş üretkenlik ve yeni baskı teknolojisi kombinasyonlarına inançlarını öne çıkarırken, tedarikçiler yeni ürünlere ve yeni satış kanallarına güveniyorlar.
Pazara özel eğilimler
Dijital iletişimin etkisine maruz kalan ticari matbaacılar, yeni katma değerli hizmetler ile yeni gelir akışları bulmaya teşvik ediliyorlar. Mevcut dört yıllık veriyle, 2013’teki % 37’den 2016’daki % 50’ye yükselen geniş format baskının kayda değer istisnası dışında, böyle bir büyümenin kanıtı olmadığı bildiriliyor. Kuzey Amerika, yeni hizmetler ekleme yolunda öncülük ediyor, ancak o bölgede bile sunulan hizmetlerin yelpazesinde bir düşüş olduğuna dair bazı kanıtlar var. Çok kanallı veya çapraz medya hizmetleri hâlâ bir azınlık uygulaması (küresel olarak % 18), ancak yine de Kuzey Amerika daha ileride (% 38).
Yayın matbaacıları rapor boyunca da kanıtlandığı gibi dijital medyaya ayak uydurmada zor bir dönem geçiriyorlar. Tirajlardaki azalmanın sonucu olarak artan sayıda kitabın çevrim içi sürümleri var, bununla birlikte sadece çevrim içi sürümler için kaybedilen kitap sayısı çok düşük kalıyor. Kişiselleştirme, sürüm oluşturma ve değişken içerik gibi katma değer yaratmanın diğer yolları büyüyor ama yavaş yavaş (yine Kuzey Amerika yol gösteriyor). Henüz göreceli olarak çok az yayıncı hizmetlerine baskı öncesi, tasarım ve depolama – sevkiyat seçeneklerinin ötesinde yeni katma değerli hizmetleri ekliyor.
Ambalaj matbaacıları bugüne kadar dijital medyanın nispeten küçük bir etkiye sahip olduğunu gördüler ve genel olarak tüm bölgelerde kendilerine güveniyorlar.
Öte yandan, katma değerli envanterlerin (SKU’s) benimsenme seviyesi, çoğu durumda benimsenen en yaygın etkileşimli özellikleriyle mütevazı kalıyor. Şurası gerçek ki dijital baskı, en yaygın olarak etiketler için ancak esnek ve yapışkan kartondan sonra ve oluklu mukavva için gerçek bir etkiye (küresel olarak % 32) sahip olmaya başlıyor.
Fonksiyonel matbaacılar için hikaye çok olumlu devam ediyor, bu pazar sektöründe olanlar, çoğu uygulamada iyi bir büyüme oranına sahip oldukları için daha fazla kaynak kullanıyorlar. Inkjet, çoğu uygulamada (2014’teki % 61’den 2016’da % 74’e) hakim baskı teknolojisi.
Sonuç
2016 ilkbaharındaki başarılı drupa’nın ardından, bu araştırma baskıdaki geri dönüşün küresel durgunluk (2008 – 2009 / MH) döneminin iki katına çıktığını ve dijital iletişimin etkisini gösteren istatistiksel destek sağladı. Matbaacılar fiyatlardaki ve marjlardaki azalmayı dengelemek için gelirlerinde sürdürülebilir artışlar ve güçlü sermaye yatırımı planları bildiriyorlar. Tedarikçiler için gelirleri ve marjları artırmak güçlü yatırım planlarıyla birleşince olumlu bir gelecek gösteriyor.
İyi haber evrensel değil; fonksiyonel baskı ve ambalaj baskısı genişleme modunda, yayın baskısı daha savunma durumunda ve ticari baskı arada bir yerde.
Bölgeler anlamında, Orta Doğu’nun performansının altını oyan kronik sorunları var; Afrika ve Güney / Orta Amerika kırılgan olmaya devam ediyor.
Tüm baskı şirketleri, pazardaki zorlukların üstesinden gelmeye ve uyum sağlamaya devam etmeli. Bu, verimlilik ve otomasyona karşı tavizsiz bir yaklaşım, aynı zamanda yeni beceriler öğrenmek ve yeni katma değerli hizmetler geliştirmek anlamına geliyor. Bununla birlikte, genel olarak, baskının ‘büyüsünü’ geri aldığını bildirmek hoşumuza gidiyor.
